L’épisode début avec une présentation de la campagne électorale américaine de 2016, avec les deux candidats : Hilary Clinton et Donald Trump. Le 8 novembre 2016, à Brookfield Heights dans le Michigan, Ally, sa femme Ivy, leur fils Oz ainsi que leurs voisins Tom et Marilyn Chang, apprennent la victoire de Donald Trump. Cet évènement entraîne une crise d’angoisse chez Ally.
Kai, au contraire, célèbre la victoire de Trump. Sa sœur, Winter, est quant à elle bouleversée. Elle en parle avec une amie au téléphone mais elle est interrompue par Kai qui lui montre son déguisement. Winter lui confie qu’elle a peur, ce à quoi il répond qu’ils ont tous peur.
Dans un champ, un couple se câline lorsqu’ils sont surpris par le clown Twisty. L’homme tente de lui tirer dessus mais Twisty l’assomme et lui tranche la gorge, puis poursuit la jeune femme qui se réfugie dans le van du clown. Celui ci la retrouve et lui coupe la langue. Tout ceci est en réalité issu d’une bande dessinée de Twisty le clown, lue par Oz. Ally arrive alors pour le mettre au lit et lorsqu'elle voit la bande dessinée, elle est soudainement prise d'une crise de panique en voyant le clown. Ivy vient la calmer et couche Oz, puis range la bande dessinée.
Au conseil de la ville, où Tom Chang est président, Kai explique que les gens ont peur et qu’il faut jouer là-dessus pour réorganiser la ville. Le conseil rejette sa demande et Kai les met en garde : il n’y a rien de pire qu’un homme humilié.
Chez son psychiatre le Dr. Vincent, Ally explique le retour de ses crises. Le médecin lui prescrit des médicaments, qu’elle a du mal à prendre.
Plus tard, Ally se rend au supermarché où travaille Gary, un supporter de Trump. En allant dans les rayons, elle commence à voir des silhouettes l’observer. Elle aperçoit plusieurs clowns et a une crise de panique. Elle court vers sa voiture et appelle Ivy. Elle aperçoit un clown sur sa banquette arrière, ce qui provoque un accident.
Chez Ivy et Ally, le Detective Samuels déclare que les services de police n’ont rien vu sur les vidéos de sécurité. Ally pourtant est convaincue qu’ils étaient là.
Au restaurant The Butchery on Main, Ivy rappelle à Ally qu'elle s’était engagée à être accueillante pour les clients, mais elle est fatiguée de voir les angoisses d’Ally prendre le dessus sur leur relation. Elles ont besoin d’une nouvelle nourrice pour Oz. Sorties du restaurant, elles se promènent et discuent des problèmes d'Ally quand soudain Kai passe et leur jette un café glace dessus.
Dans la soirée, Winter se présente au domicile d’Ally et Ivy pour devenir la nourrice d'Oz. Elle déclare adorer les enfants et avoir fait du babysitting au lycée. Elle a quitté l’université pour faire campagne pour Hilary Clinton mais souhaite y retourner. En réalité, Il s’agit d’un pacte fait avec Kai, qui lui pose plusieurs questions : elle a peur des enfants, mais sa plus grande peur est son propre frère.
Dans la rue, Kai provoque un groupe d’hommes espagnols en leur lançant un préservatif rempli d’urine. Le groupe fini par le battre, tandis qu’ils sont filmés à leur insu.
Au restaurant, Ivy prépare un dîner à Ally. Celle-ci a une crise de panique en voyant du sang dans son plat. Elle a la vision d’un clown mais Ivy tente de la calmer car il n'y a personne. Elle apprend qu’Ally n’a pas pris ses médicaments.
Winter, seule avec Oz, lui pose des questions sur ses mères. Le jeune garçon dessine Twisty en train de commettre un meurtre. Winter lui montre un vrai cadavre sur le web, ce qui choque le petit garçon, mais Winter insiste pour qu'il regarde. Elle va chercher des gâteaux à la cuisine et pendant ce temps, Oz voit les clowns qui étaient dans le supermarché sortir d’un camion de glace dans la rue.
Ally et Ivy arrivent chez elles pour découvrir que leur maison est une scène de crime. Les Chang ont été tués par le groupe de clowns. Winter a forcé Oz à assister à la scène. Le Detective Samuels déclare que cela ressemble à un meurtre-suicide.
La nuit, Ally entend un bruit alors qu'elle est dans son lit. Elle se retourne, mais à la place d'Ivy, elle découvre un clown.
