Lee, Matt, Shelby, accompagnés de la police et de volontaires, cherchent Flora. Lee trouve la poupée de sa fille démembrée, couverte de sang, avec une tête et une patte de cochon. Elle trouve les parties manquantes dans la cour d'une ferme pas très loin. L'endroit est en ruine et de nombreux morceaux d'animaux y pourrissent. Deux enfants s'y trouvent aussi, sales, en train de téter une truie, tout en criant "Flora !".
Les enfants sont liés aux Polks, la famille qui a abandonné la ferme. A l'hôpital, après avoir été lavés, Mason tente de les questionner mais le seul terme qu'ils prononcent est "Croatoan". Matt et Shelby savent que ce mot est un avertissement.
Deux jours plus tard, Lee commence à accepter le fait qu'il soit possible que Flora soit morte. De retour à la maison, Mason lui reproche la disparition de sa fille et l'ex-couple se fâche. Ils décident de se reposer avant de reprendre leur recherche dans de meilleures conditions.
Matt reçoit un coup de fil nocturne de la police, qui a découvert un corps écartelé brûlé sur un cercle. Lee reconnaît les bijoux de Mason.
La caméra de sécurité de la maison a enregistré une vidéo le 30 septembre 2014, qui pourrait laisser penser que Lee est responsable de la mort de Mason. Cette dernière est furieuse des accusations lancées par son frère et sa belle-sœur. Un homme, Cricket, s'invite au domicile, clamant avoir été appelé par un esprit de la Nouvelle-Orléans. Le medium travaille régulièrement avec le FBI pour trouver les enfants disparus. En marchant dans la maison, il reconnaît le placard où Flora et Priscilla s'étaient cachées. Il déclare que Priscilla est décédée dans les années 1500 et que Flora a été enlevée par des fantômes. Sceptiques, la famille l'autorise tout de même à faire une séance de spiritisme pour contacter Priscilla. La Bouchère se présente à eux et invoque un esprit pour protéger Cricket.
La Bouchère se décrit comme la protectrice de la colonie et que Priscilla a enlevé Flora afin de la protéger de l'environnement malsain. Cricket crie "Croatoan" pour faire partir l'esprit et les fenêtres explosent.
Cricket annonce qu'il peut retrouver Flora, mais il veut un paiement de 25 000$. Matt pense qu'il s'agit d'une fraude et Lee le menace avec une arme. Matt calme sa sœur et ordonne au medium de partir. En partant, Cricket murmure quelque chose à Lee : Emily lui passe le bonjour et se demande pourquoi elle a arrêté de la chercher il y a quelques années.
Lee est bouleversé de parler de sa première fille, Emily. Le jour suivant elle paie Cricket, qui lui dit ce qu'il sait après avoir fait un tour dans la forêt.
La Bouchère s'appelle Thomasin White, femme de John White, le gouverneur de Roanoke. Il laissa sa femme en charge de la colonie, car il voulait retourner en Angleterre pour faire des provisions. Lorsque la nourriture se fit rare, Mr Cage et Ambrose, le fils des White, lui demandèrent des comptes. Plus tard, les 116 marins disparurent sans trace. Cage ligote Thomasin et lui met une cage sur la tête, voulant prendre les terres. Ambrose jure fidélité au nouveau régime et laisse sa mère derrière. Affamée et assoiffée, Thomasin entend un cochon crier. Elle fuit et prie pour être délivrée. Elle est sauvée par la femme cornue, qui lui offrira de la nourriture et la sûreté si celle-ci lui offre son âme et sa dévotion. Thomasin mange le cœur du cochon, comme le veut le rituel, et retourne au camp, décidée à se venger des nouveaux arrivants. Ambrose implore sa pitié, qu'il reçoit de sa mère. Le groupe s'installe dans les terres.
A la nuit tombée, Cricket et les Miller vont dans les bois pour chercher Priscilla. Cricket tente de négocier avec Thomasin pour laisser Flora en vie. En échange ils quittent les lieux et brûlent la maison. Shelby objecte, mais Lee lui rappelle que Matt était d'accord avec elle en premier lieu. Shelby veut demander confirmation à Matt, mais celui-ci est parti. Lorsqu'elle le retrouve, il est en train de faire l'amour avec la femme cornue, sous l'œil des Polks. Un cochon a été sacrifié près d'eux.
Matt ne se souvient plus de rien lorsqu'il revient à la maison, mais Shelby est tout de même furieuse. Lorsque Lee rentre à la maison, elle est arrêtée par la police.
